EIG entra en el negocio ‘Upstream’ de Repsol con una participación del 25% valorada en 4.800 millones

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Están barajando la posibilidad de una salida a bolsa de una participación minoritaria en Estados Unidos de esta empresa a partir del año 2026

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.David Fernández

Repsol impulsa su transformación en empresa multienergiarefuerza su liderazgo en la transición ecológica y acelera la consecución de los objetivos clave del Plan Estratégico 2021-2025 integrando su actividad de Exploración-Producción (“Upstream”) en AIEun inversionista institucional estadounidense que se especializa en los sectores globales de energía e infraestructura.

En concreto, EIG adquiere 25% de la actividad ‘Upstream’ de Repsol por valor de 4.800 millones de dólares, anunció la compañía el miércoles.

Después de deducir la deuda neta asignada a la participación de EIG ($1,400 millones), el valor de la inversión de EIG alcanzaría los $3,400 millones.

El pago de $3.400 millones de EIG a Repsol incluirá: un pago inicial del 70% al cierre de la transacción y el 30% restante se pagará en tres cuotas anuales iguales durante los próximos tres años.

Esta operación, aprobada por el consejo de administración de Repsol, valora la actividad de exploración y producción de la compañía en 19.000 millones de dólares, por encima del consenso de los analistas.

EIG y Repsol estudian la posibilidad de una salida a bolsa una participación minoritaria en Estados Unidos en esta actividad a partir de 2026, sujeta a condiciones de mercado favorables.

Repsol, como accionista mayoritario, mantendrá el control del negocio de “Upstream”, que seguirá consolidándose en las cuentas del grupo, y nombrará a cuatro de los ocho miembros del consejo de administración, incluido el presidente de la nueva compañía, los cuales tendrán voto de calidad, mientras que la AIE nombrará dos y los otros dos serán independientes.

Retención de personal y equipo directivo

La empresa creada conservará la plantilla y el equipo directivo existente, así como el actual plan de negociosenfocada en fortalecer, focalizar y descarbonizar su cartera de activos.

Contribución del GIE su experiencia de inversión anterior en el sector energético global para maximizar la creación de valor y reforzar las fortalezas de la unidad de Upstream de Repsol.

La nueva entidad adoptará los objetivos y políticas ESG que tiene Repsol para su área de exploración y producción, reforzándolos con los estándares EIG.

«Nuestra ambición es liderando la transición energética. Este acuerdo pionero refuerza el sentido estratégico de unidad “Upstream” dentro del grupo y, al mismo tiempo, impulsa la transformación de la compañía y su perfil multienergético para alcanzar cero emisiones netas en 2050”, ha afirmado Joshua Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol.

«La transición energética impulsa cada decisión que tomamos y estamos encantados de asociarnos con un líder mundial de la talla de Repsol en esta oportunidad convincente de impulsar el cambio en nuestra industria», dijo el director ejecutivo de EIG, R. Blair Thomas.

Se espera el cierre de la transacción, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales. en los próximos seis meses, una vez establecida la nueva estructura societaria del negocio de Upstream.

De acuerdo con el Plan Estratégico 2021-2025, Repsol ha avanzado en la transformación de la compañía y ha evolucionado su organización con el despliegue de cuatro áreas de negocio (‘Upstream’, Industrial, Clientes y Producción Baja en Carbono), apoyadas en mayores realizando actividades corporativas y de servicio de las unidades para promover el crecimiento de los resultados y la cristalización del valor.

La empresa subrayó que este acuerdo permite avanzar en el objetivo de lograr cero emisiones netasa través de un proyecto que acelera la transformación y fortalece el perfil multienergético, al mismo tiempo que reduce la deuda y mantiene una sólida posición de caja para financiar un crecimiento ambicioso y una retribución atractiva al accionista.

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